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用友網絡(600588):2022年云計算收入占比目標提升至三分之二

  公司發布2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案),擬向激勵對象授予股票權益合計不超過 2,344.3961 萬份,看新聞網,占總股本0.722%。預計在2020-2024年攤銷的費用分別為1.08/2.00/1.41/0.46/0.04 億元。

      2022 年云計算收入占比擬提升至三分之二。公司股票期權的第一個行權條件為2022 年營業收入達到 1,470,469 萬元,2022 年云服務業務收入達到 983,663萬元,以此計算,2022 年的云計算收入占比為66.89%,股票期權的第二個行權條件為以 2022 年度營業收入為基數,2023 年度營業收入增長率不低于10%。

      此外,公司限制性股票的行權條件為以2019 年“軟件業務收入”和“云服務業務收入”之和為基數,2021/2022 年度“軟件業務收入”和“云服務業務收入”

      之和的增長率不低于20%/30%。

      新冠疫情加速云計算習慣養成。從美股港股來看,教師繼續教育網,疫情過后云計算龍頭股價均收復失地,有的甚至創出新高,彰顯全球投資者對云計算商業模式的高度認可——可預見的收入,穩定的現金流。相對于美國而言,中國云計算的滲透率更低,孕育著更廣闊的成長空間。

      收購智齒博創切入云呼叫中心領域。智齒博創是智能云客服的龍頭企業。公司擬以8,255.50 萬元人民幣受讓北京智齒博創科技有限公司17.2957%的股份,并取得智齒博創關聯方Sobot Technologies Inc.向公司發行/發放的15.0138%股份或認股權證。智齒博創基于知識圖譜、深度學習和NLP 自然語言處理等技術,為企業提供客戶智能管理解決方案。

      投資建議:經過連續三年的云收入翻倍增長,公司已經成為A 股云業務收入最高的SaaS 企業,股權激勵彰顯其對云業務發展前景的信心。預計20-21 年EPS分別為0.28、0.33 元,維持買入-A 評級。

      風險提示:疫情因素導致企業IT 支出下降;云業務發展不及預期;行業競爭加劇。

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